作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周五，A股震荡反弹，三大指数涨1%，科创50涨超2%。盘面上，医疗服务、稀土、元件、电子化学品、小金属、半导体、稀土、贵金属、医疗美容等涨幅居前，软件开发、游戏、多元金融、通信服务、房地产、煤炭、核电、银行等跌幅居前。题材股方面，CRO、PCB、CPO概念、AI制药、减肥药、高带宽内存、先进封装、存储芯片涨幅居前，数字货币、财税数字化、跨境支付、数据安全、等跌幅居前。
热点板块
创新药走高，泓博医药、昭衍新药、、珍宝岛等十余股涨停，药石科技、皓元医药、益诺思等多股涨超10%。
稀土永磁拉升，中国稀土涨停，中科磁业、方邦股份、九菱科技涨超10%，有研新材、中稀有色、盛和资源、北方稀土、奔朗新材跟涨。
电子化学品走高，方邦股份20cm涨停，天承科技、三孚新科、、光华科技、菲沃泰、中国巨石、长海股份涨幅居前。
消息面
“算力金属”行情持续升温
今年上半年，随着全球人工智能算力基础设施建设提速，铜、铝、锡、钽、铟等相关有色金属品种需求集中释放，价格大幅上涨。中国有色金属工业协会统计数据显示，1月份至6月份，铜、铝金属价格分别上涨31.4%和18.8%，锡、钽、铟三种核心小金属涨幅分别突破40%、158%和60%。
特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税
当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。
国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》
八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超过90%，包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源，以及亚洲硅业（青海）股份有限公司、新疆东方希望新能源有限公司、青海丽豪清能股份有限公司、新疆戈恩斯能源科技有限公司。
巨丰观点
周五，A股开盘分化，沪指低开0.1%，深成指高开0.3%，创业板指高开0.62%，科创50低开0.23%。能源金属、油气开采、6G概念、教育、CPO概念等高开；天津自贸区、共享单车、转基因、大豆等低开超1%。
热点方面，稀土永磁、能源金属、小金属、贵金属等资源股集体走高；昨日大涨的煤炭板块则小幅回调。创新药、医药商业等板块走强，其中创新药板块本周涨幅超过13%，今日板块涨超5%。算力上游板块震荡走高，CPO概念、PCB概念、MLCC、电子布、存储芯片等涨幅居前。
午后，电子布、创新药、光伏、贵金属、机器人、有色等板块拉升，股指继续冲高；尾盘，中际旭创跳水，创业板指涨幅收窄。
纵观全天行情，算力上游、创新药板块掀起涨停潮，银行、保险逆市回调，沪指站稳3900点，深成指、创业板、科创50指数涨超1%，个股涨多跌少。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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